Pré-requis

• Le cabinet doit être équipé du module i-Suite
• Vous devez être administrateur ACD

Activer l’API d’ACD et collecter les codes API

Créer un utilisateur API pour Allia

Pour permettre à Allia de se connecter à vos dossiers via l'API d’ACD, vous devez d'abord créer un accès spécifique dans ACD.

1. Dans ACD, accédez au menu Administration > Outils i-Suite Expert > Gestion des Accès API

2. Cliquez sur le bouton [+] en haut de l'écran

   

3. Définissez un code (par exemple : ALLIA)

4. Ajoutez un libellé (par exemple : ALLIA)

5. Créez un mot de passe via le bouton cadenas

<aside> ⚠️

Dossiers confidentiels Par défaut, si vous laissez le petit rectangle vide, tous les dossiers d’ACD seront accessibles par Allia. Pour n’autoriser que certains dossiers et ainsi exclure ainsi vos dossiers confidentiels, utilisez le lien "Définir les dossiers utilisés" et ajoutez tous les dossiers qui doivent être accessibles par Allia. Consultez la documentation ACD pour plus d'informations à ce lien ou contactez le support d'ACD.

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Activer les dossiers dans i-Suite

Pour chaque dossier ACD à utiliser dans Allia, vous devez activer l'option iSuite dans ACD. Cette étape est indispensable : sans elle, les informations ACD du dossier ne seront pas collectées par Allia.

1. Ouvrez la comptabilité du dossier concerné
2. Accédez au menu i-Suite Expert > Gestion du partage
3. Vérifiez que toutes les cases sont cochées, que l'état du dossier en haut est sur ACTIF et que le bouton "Désactiver" apparaît en bas

Collecter les codes API dans i-Suite

Avant de passer à l'étape suivante, rassemblez les informations suivantes depuis ACD :